یک گوسفند جهش‌یافته در نزدیکی مزرعه‌ای در غرب آمریکا شروع به پرسه زدن و ایجاد وحشت می‌کند.

یک پایگاه هوایی آمریکا در کانادا باعث خشم و نارضایتی ساکنان محلی می‌شود، چرا که پیامدهای آزمایش‌های هسته‌ای در این پایگاه عامل ناپدید شدن‌های اخیر شناخته می‌شود. یک کاپیتان از این پایگاه هوایی مامور تحقیق می‌شود و شروع به شک کردن به یک دانشمند مسن بریتانیایی می‌کند که در نزدیکی پایگاه زندگی می‌کند و در زمینه غلبه ذهن بر ماده تحقیق می‌کند و به نظر می‌رسد بیشتر از آنچه نشان می‌دهد، می‌داند.